A sócia majoritária da produtora de tubos de aço Confab fará uma oferta de aquisição das ações da companhia, em uma operação que pode chegar a R$ 1,2 bilhão considerando adesão total dos acionistas minoritários. Os papéis preferenciais da Confab na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) disparavam nesta segunda-feira com o anúncio. Às 11h43, as ações tinham valorização de 21,32%, a R$ 4,78, com giro financeiro de R$ 14,25 milhões.

A Welded Participações, controlada pela Tenaris, apresentou ao órgão regulador do mercado de capitais brasileiro um pedido de registro de Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações da Confab, "a fim de obter o cancelamento do registro de companhia aberta", de acordo com fato relevante.

A Welded está oferecendo R$ 5,20 por ação preferencial ou ordinária em dinheiro. O valor - que será pago à vista aos acionistas que aderirem à OPA - representa um prêmio de mais de 30% sobre o preço de fechamento das ações preferenciais no pregão da bolsa paulista na sexta-feira, 26 de agosto.

No caso das ordinárias, a oferta embute um ágio de 35% sobre o preço médio ponderado das preferenciais nas últimas 20 sessões na Bovespa, conforme a Welded. A Tenaris, multinacional com sede em Luxemburgo, tem atualmente 99% das ações ordinárias da Confab, representando 41% do capital total da empresa brasileira.

De acordo com a Tenaris, se todas as ações da Confab que não pertencem à Tenaris participarem da OPA, a operação teria um valor de 1,243 bilhão de reais, ou cerca de US$ 775 milhões ao câmbio atual. A Confab afirma ser líder na produção e fornecimento de tubos de aço soldados para a indústria energética no Brasil e na exportação desses produtos para o Mercosul e América Latina. A empresa tem uma fábrica em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, com capacidade anual de produzir 550 mil t de tubos de aço soldado.