Terça, 3 de novembro de 2009, 19h07
Fonte: Reuters News

Empresas

Vale teria vendido US$ 1 bilhão em bônus de 30 anos

Atualizada às 21h06

A Vale anunciou nesta terça-feira que vendeu US$ 1 bilhão em bônus no mercado global de capitais com vencimento de 30 anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas), disseram fontes com conhecimento direto do negócio.

A Vale vendeu os papéis ao preço de 98,564% do valor de face, com rendimento de 6,99%, ou 265 pontos-básicos sobre os Treasuries comparáveis, disseram as fontes, acrescentando que a demanda chegou perto de US$ 3 bilhões.

O anúncio da Vale acontece dias após a emissão de US$ 4 bilhões em bônus pela Petrobras, com vencimentos em 2020 e 2040.

O objetivo da emissão, segundo comunicado da mineradora, "é utilizar os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral". A assessoria da empresa não soube informar mais detalhes.

"Os bônus serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. A garantia será 'pari passu' a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante", disse a empresa em nota.

Os líderes da operação são Deutsche Bank, HSBC e J.P. Morgan Chase, informou a companhia.

Em setembro deste ano, a empresa emitiu US$ 1 bilhão em bônus globais de 10 anos, ao preço de 99,232% de seu valor de face, com rendimento de 5,727%, ou 225 pontos básicos acima dos Treasuries americanos. Na época, a demanda chegou a US$ 5 bilhões.

A mineradora planeja investir US$ 12,9 bilhões no ano que vem e anunciou a construção de quatro siderúrgicas no país após pressão do governo, que detém participação na companhia, maior produtora de minério de ferro do mundo.

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