Quarta, 3 de Março de 2004, 8h01
Fonte: Reuters

Empresas

Controle da AmBev passa para cervejaria belga

Atualizada às 13h18

A cervejaria belga Interbrew vai assumir o controle da AmBev para criar a maior cervejaria do mundo em termos de volume de produção, superando a norte-americana Anheuser-Busch. A operação acaba com a multinacional genuinamente verde e amarela criada a partir da fusão da Antarctica e da Brahma em 1999.

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Após uma complexa troca acionária, a Interbrew ficará com 57,5% da AmBev, formando uma nova companhia chamada InterbrewAmbev, com sede em Leuven, na Bélgica.

O valor do negócio é estimado em quase 9,2 bilhões de euros (US$ 11,5 bilhões): a Interbrew vai emitir 3,3 bilhões de euros em ações para os acionistas controladores da AmBev, comprar 1,2 bilhão de euros em ações ordinárias de minoritários no Brasil e entregar aos brasileiros 4,6 bilhões de euros em ativos na América do Norte.

A AmBev continuará com suas ações preferenciais na Bolsa de Valores de São Paulo e nos EUA, e os papéis da InterbrewAmbev serão negociados na bolsa de Bruxelas. Daqui a dois anos, a InterbrewAmbev concluirá a análise para uma listagem em Nova York.

As famílias fundadoras da Interbrew e os controladores da AmBev vão dividir a gestão da nova empresa. O acordo entre os sócios descarta uma contra-proposta, mesmo em dinheiro, da norte-americana Anheuser-Busch pela empresa brasileira.

Alguns analistas haviam apontado o risco de a AmBev ser vendida, já que seus principais controladores são investidores, como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira. A Interbrew, por sua vez, é controlada por três famílias que fundaram a empresa.

A AmBev, que já atuava em 10 países latino-americanos além do Brasil, ficará responsável pelas operações nas Américas, enquanto à Interbrew caberão as atividades na Europa e na Ásia. A Brahma passará a ser uma marca mundial, adicionada ao portfólio que inclui cervejas como Stella Artois e Beck's.

"É o coroamento da estratégia de internacionalização da AmBev", afirmou em comunicado o co-presidente do Conselho da empresa brasileira, Victorio de Marchi.

"ALIANÇA GLOBAL"

A operação ainda precisa da aprovação de reguladores, e a Interbrew espera concluir o negócio no terceiro trimestre. No início da manhã desta quarta-feira, já havia comerciais na TV brasileira com o ator Antonio Fagundes anunciando a "aliança global".

Combinadas, as empresas têm 70 mil empregados, possuem unidades em 32 países e produzem 19 bilhões de litros de cerveja por ano. O valor de mercado do novo grupo é estimado em US$ 21 bilhões.

Os acionistas controladores da AmBev terão 25% da InterbrewAmbev, enquanto as famílias fundadoras da cervejaria belga ficarão com 50% da nova companhia, contra os 63,7% que detêm hoje na Interbrew.

Para financiar o negócio, a Interbrew vai emitir quase 142 milhões de ações para assumir integralmente a Braco, que detém 52,8% do capital votante da AmBev. A Braco pertence aos investidores Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira.

Passados seis meses da conclusão dessa transação, a empresa belga fará uma oferta por todas as ações ordinárias da AmBev remanescentes no mercado por 80% do preço na troca de papéis feita entre Interbrew e Braco. Concluídas as duas etapas, e se a adesão for de 100% dos minoritários, a Interbrew terá 84,9% do capital votante da AmBev e 57,5% do capital total.

A AmBev, por sua vez, fará emissão de 9,5 bilhões de ações ordinárias e 13,8 bilhões de ações preferenciais em nome da Interbrew, e assumirá dívidas de US$ 1,5 bilhão em troca do controle da Labatt, subsidiária da cervejaria belga no Canadá. Ficará também com os 30% que a Interbrew detém na cervejaria mexicana Femsa.

A Fundação Antonio e Helena Zerrener, que detém 24,3% do capital votante da AmBev, decidiu manter sua posição na empresa brasileira.

"Assumindo (...) a circulação no mercado, a Interbrew irá adquirir cerca de 3,6 bilhões de ações ordinárias da AmBev por meio da oferta", segundo a empresa belga.

O presidente-executivo da InterbrewAmbev será John Brock e o chairman será Pierre Jean Everaert. O Conselho de Administração terá quatro membros indicados pelos belgas, quatro nomeados pelos atuais controladores da AmBev e seis diretores independentes.

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